ICANotes

  • Publicado el Mar 5, 2025
  • 8 minuto(s) le铆do(s)
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隆Bienvenido a Claim.MD! 
Siga cuidadosamente cada uno de los pasos que se indican a continuaci贸n en esta gu铆a de inicior谩pido.
Si necesita ayuda, abra una Support Ticket con nuestro equipo de soporte.

Paso uno: agregar usuarios

V铆deo editado en Kapwing



Cada persona que tenga acceso a Claim.MD, o que necesite hablar con nuestro equipo de soporte, necesitar谩 sus propias credenciales de inicio de sesi贸n. 

En el men煤 de la izquierda, haga clic en Administrar usuarios.
Tenga en cuenta que debe tener privilegios administrativos para acceder al men煤 Administrar usuarios .

  1. En primer lugar, seleccione un tipo de usuario: 
    • Los usuarios administrativos pueden controlar todo el acceso al sistema, incluida la adici贸n o eliminaci贸n de usuarios y sus privilegios.
    • Los usuarios est谩ndar pueden estar limitados para acceder a 谩reas espec铆ficas del sistema.
    • Elegibilidad: Solo los usuarios pueden ejecutar beneficios y elegibilidad y pueden limitarse a un NPI espec铆fico.
    • Los usuarios de Contabilidad/Facturas solo pueden ver las facturas de Claim MD, as铆 como realizar pagos o cambiar el m茅todo de pago de Claim.MD servicios.
  2. Siguiente clic .
  3. Deber谩 completar como m铆nimo el nombre de contacto y la direcci贸n de correo electr贸nico de un nuevo usuario.
  4. Revise los privilegios de acceso disponibles para ellos.
  5. Una vez que haga clic en   , enviaremos un correo electr贸nico con un enlace de configuraci贸n a la direcci贸n de correo electr贸nico proporcionada. El nuevo usuario deber谩 seguir ese enlace para seleccionar un nombre de usuario y una contrase帽a.

Adici贸n de usuarios - M谩s informaci贸n

Para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo agregar usuarios, visite el art铆culo Manage Users . 

Paso dos - Inscripci贸n de proveedores

V铆deo editado en Kapwing

Algunos pagadores requerir谩n inscripci贸n antes de que pueda presentar reclamaciones electr贸nicas. Este segmento le mostrar谩 c贸mo completar r谩pidamente estos pasos de inscripci贸n.

M谩s informaci贸n
Tenga en cuenta que debe tener una credencial con un pagador antes de completar las inscripciones dentro de Claim.MD. P贸ngase en contacto con el "soporte para proveedores" de los pagadores para obtener orientaci贸n sobre los pasos para acreditar con ellos.

En el men煤 de la izquierda, haga clic en Inscripci贸n de proveedores.

Agregar proveedores

  1. Cada organizaci贸n por la que facture deber谩 agregarse a Claim.MD. Si no ve la informaci贸n de su organizaci贸n en la lista, haga clic en   .
  2. Ingresa tu NPI y n煤mero de identificaci贸n fiscal.
    Los proveedores at铆picos (aquellos que no est谩n obligados a tener un NPI) pueden dejar el NPI en blanco.
  3. La pantalla de informaci贸n del proveedor se utilizar谩 para completar autom谩ticamente cualquier documentaci贸n de inscripci贸n pr贸xima. Una vez que haya verificado que la informaci贸n es precisa en esta ventana emergente, guarde el registro del proveedor.

Inscripci贸n para la presentaci贸n de reclamaciones

Ahora revisemos qu茅 pagadores requieren inscripci贸n antes de presentar reclamos y c贸mo configurar notificaciones de pago electr贸nico.

  1. Haga clic en el nombre del proveedor para revisar las inscripciones espec铆ficas para este proveedor.
    Los pagadores comunes para el estado de su proveedor se mostrar谩n de forma predeterminada, pero puede usar el cuadro de b煤squeda para buscar cualquier pagador espec铆fico al que facturar谩.
  2. Revise la columna de reclamaciones para determinar si se requiere inscripci贸n para enviar a un seguro determinado.
    Si presenta reclamaciones institucionales o UB-04 , cambie el men煤 desplegable de arriba.
    • No se requiere inscripci贸n significa que puede comenzar a enviar reclamaciones electr贸nicas a este pagador de inmediato.
    • No disponible significa que el pagador no admite este tipo de reclamaci贸n. 
    • Si se muestra Inscripci贸n requerida , se deber谩n completar pasos adicionales antes de poder enviar reclamaciones electr贸nicas a este pagador.

      • Al hacer clic en el bot贸n   , se le solicitar谩n instrucciones para completar los pasos de inscripci贸n a trav茅s de un portal de inscripci贸n externo o con la documentaci贸n precargada que debe completar.

      • Cuando se den las instrucciones, aseg煤rese de seguir cada paso cuidadosamente. Una vez completados esos pasos, haga clic en el bot贸n para finalizar la solicitud de inscripci贸n.

      • Cuando se muestre la documentaci贸n, revise cuidadosamente los formularios y las casillas prellenadas. Puede hacer ajustes a estos formularios antes de enviarlos. Es posible que algunos campos obligatorios est茅n resaltados para que los complete, por ejemplo, es posible que se requiera una firma.
        En la mayor铆a de los casos, podemos enviar estos formularios por correo o fax . Si se requieren pasos adicionales, es posible que se muestren estas instrucciones despu茅s de enviar el formulario.

Inscripci贸n para ERA

Ahora que nos hemos inscrito para la presentaci贸n de reclamaciones, configuremos el Aviso de Remesas Electr贸nicas, o E.R.A. ERA, que es la forma en que el pagador le env铆a un resumen electr贸nico de lo que se pag贸 en las reclamaciones que ha presentado. Si su software de facturaci贸n admite la publicaci贸n autom谩tica de pagos, deber谩 configurar ERA para cada pagador para que tenga los datos necesarios para completar este proceso.

  • En la p谩gina de inscripci贸n de proveedores, la columna ERA le dar谩 instrucciones para activar ERA.
    • Inscripci贸n r谩pida : significa que podemos enviar una solicitud de inscripci贸n en l铆nea sin papeleo ni pasos adicionales.
    • Inscripci贸n autom谩tica : significa que el pagador devuelve autom谩ticamente su resumen de remesa al env铆o de la reclamaci贸n.
    • Al igual que las inscripciones de reclamos, Inscripci贸n requerida para ERA tendr谩 instrucciones para inscribirse en l铆nea con el pagador o formularios precargados que deben enviarse.

Inscripci贸n para la elegibilidad

Por 煤ltimo, querremos activar la elegibilidad para cualquier pagador para el que queramos verificar los beneficios y la elegibilidad. Use la columna Elegibilidad para activar esta opci贸n.

Tercer paso - Presentaci贸n de reclamaciones


This section is where to configure SFTP settings. This is a protocol to transfer files automatically between systems so that uploads do not have to be manually uploaded or entered. 

IMPORTANT
SFTP/API setup can only be performed by an Administrative user.

Navigate to Settings on left-hand navigation bar > Account Settings and scroll down to the SFTP section.

  1. Click the SFTP Active dropdown and select YES
  2. Click a pop-up box will display on the screen with the following credentials:
    SFTP Password, Username, Password, Hostname, Port, Upload Claim Folder, and Download Responses/ERA folder.
  3. The credentials in this pop-up will have to be applied to the Practice Management System's SFTP settings.
IMPORTANT
Please ensure that any credentials generated do not include special characters such as "!@#$%^&*()". If your credentials do generate these symbols, you can simply do the following:
  1. Click the  "Reset Password" link.
  2. An SFTP Password Reset pop-up window displays. Click Reset SFTP Password button.
  3. The password is randomly generated so it may assign you special characters. If this happens, keep repeating steps 1-2 until a password is generated without any special characters. 

Copy and Paste
We recommend copying and pasting the information and entering into the Practice Management software (or securely sharing information to the PMS support contact person). 

C贸mo conectar SFTP con ICANotes

Despu茅s de adquirir las credenciales SFTP de Claim.MD (como se mencion贸 anteriormente), complete this form. Una vez completada la informaci贸n, p贸ngase en contacto con tickets@icanotes.com  le proporcionar谩n una direcci贸n de correo electr贸nico cifrada, a la que podr谩 enviar de forma segura la informaci贸n SFTP para completar la configuraci贸n.

C贸mo presentar reclamaciones en ICANotes

Una vez que el SFTP est谩 configurado con Claim.MD, puede enviar notificaciones directamente en ICANotes sin necesidad de iniciar sesi贸n en Claim.MD por separado. Para obtener m谩s detalles sobre c贸mo presentar reclamaciones, consulte el billing guideICANotes .

Configuraci贸n de aprobaci贸n de transmisi贸n

Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, todas las reclamaciones est谩n configuradas para ser aprobadas por un usuario en la p谩gina de Manage Claims antes de ser transmitidas. Recomendamos mantener esta configuraci贸n habilitada para al menos los primeros env铆os de reclamaciones para garantizar la precisi贸n de los datos despu茅s de que se hayan directly entered, uploaded from a batch fileo transferidos desde otro sistema (SFTP o API). 

Sin embargo, si no se necesita una aprobaci贸n final antes de la transmisi贸n, esta funci贸n se puede desactivar en Configuraci贸n > Account Settings. Simplemente anule la selecci贸n de la casilla de verificaci贸n Transmitir aprobaci贸n requerida. 

Si esta configuraci贸n est谩 deshabilitada, las notificaciones v谩lidas se marcar谩n para su transmisi贸n inmediatamente. 

M谩s informaci贸n
Solo los usuarios administrativos tienen acceso a la pesta帽a Account Settings .

Otros art铆culos importantes

Una vez completados los pasos anteriores, es muy recomendable revisar los siguientes art铆culos para familiarizarse con las funcionalidades y caracter铆sticas del resto del software Claim.MD.

Art铆culos para todos los usuarios

Inscripci贸n de proveedores

Art铆culo que debe leer: Provider Enrollment.

Informaci贸n m谩s detallada sobre el proceso de inscripci贸n de proveedores. 

Gestionar reclamaciones

Art铆culo a leer: Manage Claims. 

Comprenda c贸mo administrar las reclamaciones que requieren su atenci贸n, como las reclamaciones rechazadas (ya sea de Claim.MD, EDI de terceros o pagadores), las confirmaciones de reclamaciones faltantes, la ERA faltante y los recordatorios. Puede hacer todo esto en la p谩gina Administrar reclamaciones . 

Recibir efectividad

Art铆culo a leer: View ERA. 

Si est谩 utilizando Claim.MD para ERA, aseg煤rese de que su inscripci贸n se haya enviado con cada pagador. Las inscripciones en ERA generalmente se procesan entre 3 y 30 d铆as. Comun铆cate con el pagador si no vas a recibir tu ERA en este momento. La p谩gina Ver ERA es donde puede ver las transmisiones de ERA de sus pagadores.

Elegibilidad

Art铆culo a leer: Eligibility. 

Informes

Art铆culo a leer: Reporting. 

Los informes le permiten ver una descripci贸n general de todo el historial anterior. 

Buscar

Art铆culo a leer: Search. 

Es posible que tenga que buscar reclamaciones que ya se hayan transmitido y que no est茅n en la p谩gina Administrar reclamaciones . Puede hacerlo en la p谩gina de b煤squeda .  

Ver/Pagar facturas

Art铆culo a leer: View/Pay Invoices . 

Aqu铆 es donde su organizaci贸n realizar谩 pagos y revisar谩 las tarifas de servicio para Claim.MD.

Tickets de soporte

Art铆culo a leer: Support Tickets. 

Es posible que tengas que ponerte en contacto con el servicio de asistencia en un problema relacionado con Claim.MD. Hay atajos convenientes para los boletos desde el formulario de reclamo, la p谩gina Ver ERA y la pantalla de Elegibilidad que adjuntar谩n autom谩ticamente su ejemplo al boleto. Tambi茅n puede enviar un ticket de ERA general o faltante a trav茅s de la p谩gina Tickets de soporte .

Art铆culos para usuarios administrativos

Art铆culo a leer: Manage Users. 

Art铆culos para leer:

Need Help Menu

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