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  • Actualizado en Mar 5, 2025
  • Publicado el Mar 5, 2025
  • 9 minuto(s) leído(s)
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¡Bienvenido a Claim.MD! 
Siga cuidadosamente cada uno de los pasos que se indican a continuación en esta guía de iniciorápido.
Si necesita ayuda, abra una Support Ticket con nuestro equipo de soporte.

Paso uno: agregar usuarios




Cada persona que tenga acceso a Claim.MD, o que necesite hablar con nuestro equipo de soporte, necesitará sus propias credenciales de inicio de sesión. 

En el menú de la izquierda, haga clic en Administrar usuarios.

Tenga en cuenta que debe tener privilegios administrativos para acceder al menú Administrar usuarios .

  1. En primer lugar, seleccione un tipo de usuario: 
    • Los usuarios administrativos pueden controlar todo el acceso al sistema, incluida la adición o eliminación de usuarios y sus privilegios.
    • Los usuarios estándar pueden estar limitados para acceder a áreas específicas del sistema.
    • Elegibilidad: Solo los usuarios pueden ejecutar beneficios y elegibilidad y pueden limitarse a un NPI específico.
    • Los usuarios de Contabilidad/Facturas solo pueden ver las facturas de Claim MD, así como realizar pagos o cambiar el método de pago de Claim.MD servicios.
  2. Siguiente clic .
  3. Deberá completar como mínimo el nombre de contacto y la dirección de correo electrónico de un nuevo usuario.
  4. Revise los privilegios de acceso disponibles para ellos.
  5. Una vez que haga clic en   , enviaremos un correo electrónico con un enlace de configuración a la dirección de correo electrónico proporcionada. El nuevo usuario deberá seguir ese enlace para seleccionar un nombre de usuario y una contraseña.
Advertencia de cumplimiento de HIPAA
Tenga en cuenta que al ingresar la información del usuario, es necesario proporcionar el nombre y apellido reales del usuario individual en lugar de títulos genéricos (por ejemplo, personal de facturación, contabilidad, etc.). Para cumplir con HIPAA regulaciones, cada usuario debe recibir credenciales de inicio de sesión únicas para Claim.MD. La información de inicio de sesión debe ser exclusiva de Claim.MD y no debe utilizarse para otros sistemas. Es importante que los usuarios mantengan la confidencialidad de sus credenciales. Compartir Claim.MD nombres de usuario y contraseñas está estrictamente prohibido según las normas HIPAA para proteger la información de salud personal.  


Adición de usuarios - Más información

Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios, visite el artículo Manage Users . 

Paso dos - Inscripción de proveedores


Algunos pagadores requerirán inscripción antes de que pueda presentar reclamaciones electrónicas. Este segmento le mostrará cómo completar rápidamente estos pasos de inscripción.

Más información
Tenga en cuenta que debe estar credentialed con un pagador antes de completar las inscripciones dentro de Claim.MD. Póngase en contacto con el "departamento de soporte al proveedor"  del pagador para obtener orientación sobre los pasos para obtener credenciales con ellos.

En el menú de la izquierda, haga clic en Inscripción de proveedores.

Agregar proveedores

  1. Cada organización por la que facture deberá agregarse a Claim.MD. Si no ve la información de su organización en la lista, haga clic en   .
  2. Ingresa tu NPI y número de identificación fiscal.

Los proveedores atípicos (aquellos que no están obligados a tener un NPI) pueden dejar el NPI en blanco.

  1. La pantalla de información del proveedor se utilizará para completar automáticamente cualquier documentación de inscripción próxima. Una vez que haya verificado que la información es precisa en esta ventana emergente, guarde el registro del proveedor.

Inscripción para la presentación de reclamaciones

Ahora revisemos qué pagadores requieren inscripción antes de presentar reclamos y cómo configurar notificaciones de pago electrónico.

  1. Haga clic en el nombre del proveedor para revisar las inscripciones específicas para este proveedor.
    Los pagadores comunes para el estado de su proveedor se mostrarán de forma predeterminada, pero puede usar el cuadro de búsqueda para buscar cualquier pagador específico al que facturará.
  2. Revise la columna de reclamaciones para determinar si se requiere inscripción para enviar a un seguro determinado.
    Si presenta reclamaciones institucionales o UB-04 form , cambie el menú desplegable de arriba.
    • No se requiere inscripción significa que puede comenzar a enviar reclamaciones electrónicas a este pagador de inmediato.
    • No disponible significa que el pagador no admite este tipo de reclamación. 
    • Si se muestra Inscripción requerida , se deberán completar pasos adicionales antes de poder enviar reclamaciones electrónicas a este pagador.

      • Al hacer clic en el botón   , se le solicitarán instrucciones para completar los pasos de inscripción a través de un portal de inscripción externo o con la documentación precargada que debe completar.

      • Cuando se den las instrucciones, asegúrese de seguir cada paso cuidadosamente. Una vez completados esos pasos, haga clic en el botón para finalizar la solicitud de inscripción.

      • Cuando se muestre la documentación, revise cuidadosamente los formularios y las casillas prellenadas. Puede hacer ajustes a estos formularios antes de enviarlos. Es posible que algunos campos obligatorios estén resaltados para que los complete, por ejemplo, es posible que se requiera una firma.
        En la mayoría de los casos, podemos enviar estos formularios por correo o fax . Si se requieren pasos adicionales, es posible que se muestren estas instrucciones después de enviar el formulario.

Inscripción para ERA

Ahora que nos hemos inscrito para la presentación de reclamaciones, configuremos el Aviso de Remesas Electrónicas, o E.R.A. ERA, que es la forma en que el pagador le envía un resumen electrónico de lo que se pagó en las reclamaciones que ha presentado. Si su software de facturación admite la publicación automática de pagos, deberá configurar ERA para cada pagador para que tenga los datos necesarios para completar este proceso.

  • En la página de inscripción de proveedores, la columna ERA le dará instrucciones para activar ERA.
    • Inscripción rápida : significa que podemos enviar una solicitud de inscripción en línea sin papeleo ni pasos adicionales.
    • Inscripción automática : significa que el pagador devuelve automáticamente su resumen de remesa al envío de la reclamación.
    • Al igual que las inscripciones de reclamos, Inscripción requerida para ERA tendrá instrucciones para inscribirse en línea con el pagador o formularios precargados que deben enviarse.

Inscripción para la elegibilidad

Por último, querremos activar la elegibilidad para cualquier pagador para el que queramos verificar los beneficios y la elegibilidad. Use la columna Elegibilidad para activar esta opción.

Tercer paso - Presentación de reclamaciones

Apoyo a la integración y material de referencia

Antes de obtener la clave API, comuníquese con el soporte de Canvas para obtener ayuda en support@canvasmedical.com. Ellos lo guiarán a través del proceso de obtener e ingresar la clave en Canvas para iniciar la integración con Claim.MD.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo presentar reclamaciones, verificar el estado de las reclamaciones, revisar el Aviso de remesas electrónicas (ERA) y verificar la elegibilidad del paciente dentro de Canvas, consulte la base de conocimientos vinculada here.

File transfer to a Practice Management System or other software can also be accomplished using the API. Users have the ability to generate their own API Account Key, which must be obtained, copied, and entered into the desired Practice Management System.

To generate this key:

Navigate to the Settings page. Click the Account Settings tab.

  1. Scroll down to the the API Key (Account Key) section, click the    button (see image below). 
  2.  Enter the same Claim.MD password used to login to the Claim.MD system. Click   button. 
  3. The API will display. If needed. copy the API Key using the clipboard icon to transfer it to the Practice Management System or other system.
    Ensuring proper handling and security of this password is crucial.

To Delete an API Key:

If the API Key is lost, the current one will have to be deleted and another one would have to be generated and entered into the PMS or other software system. 

  1. In Settings > Account Settings, scroll down to the API Key (Account Key) section and click the    button. 
  2.  Enter your Claim.MD account password and select the    button.
  3. The window should display Success-Removed API Key. Close this window. 
  4. Scroll back down to the API Key (Account Key) section and the    button is now available if a new API Key needs to be created (see steps above).

Configuración de aprobación de transmisión

Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, todas las reclamaciones están configuradas para ser aprobadas por un usuario en la página de Manage Claims antes de ser transmitidas. Recomendamos mantener esta configuración habilitada para al menos los primeros envíos de reclamaciones para garantizar la precisión de los datos después de que se hayan directly entered, uploaded from a batch fileo transferidos desde otro sistema (SFTP o API). 

Sin embargo, si no se necesita una aprobación final antes de la transmisión, esta función se puede desactivar en Configuración > Account Settings. Simplemente anule la selección de la casilla de verificación Transmitir aprobación requerida. 

Si esta configuración está deshabilitada, las notificaciones válidas se marcarán para su transmisión inmediatamente. 

Más información
Solo un puede tener acceso a la pestaña Account Settings .


Otros artículos importantes

Una vez completados los pasos anteriores, es muy recomendable revisar los siguientes artículos para familiarizarse con las funcionalidades y características del resto del software Claim.MD.

Artículos para todos los usuarios

Inscripción de proveedores

Artículo que debe leer: Provider Enrollment.

Información más detallada sobre el proceso de inscripción de proveedores. 

Gestionar reclamaciones

Artículo a leer: Manage Claims. 

Comprenda cómo administrar las reclamaciones que requieren su atención, como las reclamaciones rechazadas (ya sea de Claim.MD, EDI de terceros o pagadores), las confirmaciones de reclamaciones faltantes, la ERA faltante y los recordatorios. Puede hacer todo esto en la página Administrar reclamaciones . 

Recibir efectividad

Artículo a leer: View ERA. 

Si está utilizando Claim.MD para ERA, asegúrese de que su inscripción se haya enviado con cada pagador. Las inscripciones en ERA generalmente se procesan entre 3 y 30 días. Comunícate con el pagador si no vas a recibir tu ERA en este momento. La página Ver ERA es donde puede ver las transmisiones de ERA de sus pagadores.

Elegibilidad

Artículo a leer: Eligibility. 

Informes

Artículo a leer: Reporting. 

Los informes le permiten ver una descripción general de todo el historial anterior. 

Buscar

Artículo a leer: Search. 

Es posible que tenga que buscar reclamaciones que ya se hayan transmitido y que no estén en la página Administrar reclamaciones . Puede hacerlo en la página de búsqueda .  

Ver/Pagar facturas

Artículo a leer: View/Pay Invoices. 

Aquí es donde su organización realizará pagos y revisará las tarifas de servicio para Claim.MD.

Tickets de soporte

Artículo a leer: Support Tickets. 

Es posible que tengas que ponerte en contacto con el servicio de asistencia en un problema relacionado con Claim.MD. Hay atajos convenientes para los boletos desde el formulario de reclamo, la página Ver ERA y la pantalla de Elegibilidad que adjuntarán automáticamente su ejemplo al boleto. También puede enviar un ticket de ERA general o faltante a través de la página Tickets de soporte .

Artículos para usuarios administrativos

Artículo a leer: Manage Users. 

Artículos para leer: