Guía del portal del pagador

¡Bienvenido a Claim.MD! 
Siga cuidadosamente cada uno de los pasos a continuación en esta Guía de inicio rápido del Portal del pagador.
Si necesita ayuda, abra una Tickets de soporte con nuestro equipo de soporte.

A continuación se enumeran los pasos que deben completarse directamente dentro de Claim.MD para la configuración inicial:

• Paso uno - Agregar usuarios
• Paso dos - Inscripción de proveedores
• Paso tres - Presentación de reclamaciones

Paso uno: gestión de usuarios

Cada persona que tenga acceso a Claim.MD, o que necesite hablar con nuestro equipo de soporte, necesitará sus propias credenciales de inicio de sesión. 

En el menú de la izquierda, haga clic en Administrar usuarios.

Tenga en cuenta que debe tener privilegios administrativos para acceder al menú Administrar usuarios .

1. En primer lugar, seleccione un tipo de usuario: 
   • Los usuarios administrativos pueden controlar todo el acceso al sistema, incluida la adición o eliminación de usuarios y sus privilegios.
   • Los usuarios estándar pueden estar limitados para acceder a áreas específicas del sistema.
   • Elegibilidad Solo los usuarios pueden ejecutar beneficios y elegibilidad y pueden limitarse a un NPI específico.
   • Los usuarios de Contabilidad/Facturas solo pueden ver las facturas de Claim MD, así como realizar pagos o cambiar el método de pago de Claim.MD servicios.
2. A continuación, haga clic en Agregar usuario.
3. Deberá completar como mínimo el nombre de contacto y la dirección de correo electrónico de un nuevo usuario.
4. Revise los privilegios de acceso disponibles para ellos.
5. Una vez que haga clic en   Agregar nuevo, enviaremos un correo electrónico con un enlace de configuración a la dirección de correo electrónico proporcionada. El nuevo usuario deberá seguir ese enlace para seleccionar un nombre de usuario y una contraseña.

Adición de usuarios - Más información

Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios, visite el artículo Gestionar Usuarios . 

Paso dos: agregar proveedores

1. En el menú de la izquierda, haga clic en Inscripción de proveedores.
2. Cada organización por la que factures deberá agregarse a Claim.MD. Si no ve la información de su organización en la lista, haga clic en   Agregar proveedor.
3. Ingresa tu NPI y número de identificación fiscal.
   Un "proveedor A-típico" (aquellos proveedores que no están obligados a tener un NPI) puede dejar el campo NPI en blanco.
4. La pantalla de información del proveedor se utilizará para completar automáticamente cualquier documentación de inscripción próxima. Una vez que haya verificado que la información es precisa en esta ventana emergente, guarde el registro del proveedor.
   

Paso tres: presentación de reclamaciones

Hay dos formas principales de crear y/o enviar reclamaciones una vez que se agregan los proveedores.
Seleccione el método que usará su organización a continuación para obtener instrucciones detalladas sobre cómo presentar reclamaciones utilizando ese método.

1. Entrada directa de datos
2. Carga manual de reclamaciones
3. SFTP

Entrada directa de datos

El  formulario de reclamación electrónico dentro del sistema  Claim.MD está diseñado para parecerse a un formulario en papel HCFA 1500 tradicional para facilitar el uso. Existen dos métodos de entrada directa de datos: 

• Ingresar un nuevo paciente usando este formulario en blanco, 
• Actualización y envío de reclamaciones para pacientes existentes ya ingresados Claim.MD.

Para ingresar una reclamación en blanco para un nuevo paciente:

1. Haga clic en Gestionar reclamaciones en el menú de navegación de la izquierda
2. Haga clic  en el botón en la parte superior de la página.
3.  Aparecerá un cuadro emergente Nueva reclamación en blanco .
4. Ingrese la información del paciente y/o proveedor si se conoce.
5. Clic  Crear reclamación botón.
6. Aparecerá una pantalla en blanco para Ver/Editar reclamo . A partir de aquí, se deben completar todos los campos rojos.
7. Una vez que se complete y se revise la exactitud de la información, haga clic en en la parte superior derecha.

Para ingresar una reclamación en blanco para un paciente existente:

1. Haga clic en Gestionar reclamaciones en el menú de navegación de la izquierda
2. Haga clic  en el botón en la parte superior de la página.
3. Aparecerá un cuadro emergente Nueva reclamación en blanco.
4. Ingrese el # de cuenta o el apellido del paciente en el campo Paciente para cualquier paciente que ya esté en el sistema (# de identificación del paciente, Apellido/Nombre).
   También puede introducir el nombre del proveedor de facturación y representación o NPI para rellenar estos datos en la notificación. 
5. Clic  Crear reclamaciónbotón.
6. Se mostrará la página Ver/Editar reclamación con la información del paciente ya completada. Por ejemplo, en la imagen siguiente, la información de Prissy Smith ahora se rellena en los campos. 
7. Revise y cambie esta información según sea necesario. 
8. Haga clic   en la parte superior de la página cuando termine de ingresar los datos.

Adición del código de diagnóstico y la fecha de servicio

1. En el recuadro 21, revise/edite los códigos de diagnóstico. Si es necesario introducir más de un código, hágalo aquí. 
2. En la casilla 24, agregue la fecha de servicio (escriba la fecha ##/##/### o use la función de calendario).  Agregue también el código de procedimiento, la referencia de diagnóstico y las unidades.  
3. Haga clic  en el botón en la parte superior de la página cuando haya terminado.

Más información

Adición de cargos adicionales
Si se necesita una segunda fecha de servicio, haga clic en el botón Agregar cargo y agregará una segunda línea de fecha de servicio.

Eliminación de cargos adicionales
La forma más sencilla y rápida de eliminar una línea de servicio es eliminar primero la fecha de inicio de la línea que desea eliminar. Luego, mientras el cursor aún está en ese cuadro, toque la tecla TAB hasta el siguiente campo, luego toque la tecla SUPR y continúe esta progresión hasta el final de la línea. Una vez que guardes lo que has hecho, se habrá eliminado toda la línea.

Accesorios

Tenga en cuenta que no todos los pagadores permiten archivos adjuntos.

Una vez que se crea una reclamación o se subido a uno de los pagadores de la lista anterior, habrá un enlace Adjuntar documentos en la parte superior del formulario de reclamación en Claim.MD. 

1. Haga clic en el enlace Adjuntar documentos . 
2. Haga clic en Seleccionar un archivo.
3. Seleccione el archivo de su unidad local.
4. Cierre la ventana Adjuntar documento.
5. El enlace mostrará ahora el número de documentos adjuntos.
6. Asegúrese de seleccionar el tipo de archivo adjunto adecuado.

Carga manual de reclamaciones

"Carga manual de reclamaciones" se refiere al proceso de generar un archivo por lotes que contiene todas las reclamaciones de un proveedor específico desde el sistema de gestión de consultorios u otro sistema de software. Este formato de archivo solo se puede cargar: las reclamaciones deben estar en formato ANSI X12, 837P o 837I. 

Para subir una reclamación:

1. Haga clic en Cargar archivos en el menú de navegación de la izquierda.
2. Haga clic en el botón   Seleccione Archivo... botón
3. Examine la unidad local y localice el archivo de reclamación que desea cargar. Haga doble clic en el archivo o haga clic en el botón Abrir botón. 
4. Clic Cargar archivos seleccionados botón. Aparecerá un círculo de carga mientras se carga.
5.  Aparecerá una ventana de resultados de datos importadoscon el número de reclamaciones transmitidas, retenidas (que se aprobarán antes de la transmisión) y rechazadas. 
   1. Para permanecer en la pantalla, haga clic en De acuerdo . 
   2. Para aprobar las reclamaciones retenidas o revisar las reclamaciones rechazadas, haga clic en   Gestionar reclamaciones .
6. La sección Cargas recientes de la página es donde puede ver rápidamente información sobre su archivo por lotes, como la cantidad de reclamaciones en el archivo, el importe total de las reclamaciones, etc.
7. Haga clic en el botón Ver reclamaciones para ver las reclamaciones individuales en el archivo.
8. Si se necesitan archivos adjuntos adicionales, consulte este artículo sobre cómo adjuntar archivos a una reclamación. 
9.  El siguiente paso será abordar las reclamaciones que necesitan atención (como las reclamaciones que necesitan aprobación y las reclamaciones rechazadas), que se controla en la página Gestionar Reclamaciones .

SFTP