--- title: "TherapyMate" slug: "quick-start-guide-therapymate" updated: 2025-03-05T19:18:05Z published: 2025-03-05T19:18:05Z canonical: "docs.claim.md/quick-start-guide-therapymate" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.claim.md/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # TherapyMate ![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/Claim.MD-Logo-2022.jpg?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D) **¡Bienvenido a Claim.MD!** Siga cuidadosamente cada uno de los pasos que se indican a continuación en esta guía de inicio**rápido.** Si necesita ayuda, abra una [Support Ticket](/v1/docs/es/support-tickets) con nuestro equipo de soporte. - [**Step one - Adding Users**](/docs/es/quick-start-guide-therapymate#paso-uno-agregar-usuarios) - **[Step two - Provider Enrollment](/docs/es/quick-start-guide-therapymate#paso-dos-inscripci%C3%B3n-de-proveedores)** - **[](/v1/docs/es/quick-start-guide-2#step-3-submitting-claims)**[**Step three - Submitting Claims**](/docs/es/quick-start-guide-therapymate#tercer-paso-presentaci%C3%B3n-de-reclamaciones) ## Paso uno: agregar usuarios [Embedded content made on Kapwing](https://www.kapwing.com/e/664b6c2e50e5f9a05802ef52) Cada persona que tenga acceso a Claim.MD, o que necesite hablar con nuestro equipo de soporte, necesitará sus propias credenciales de inicio de sesión. En el menú de la izquierda, haga clic en **Administrar usuarios**. Tenga en cuenta que debe tener privilegios administrativos para acceder al menú **Administrar usuarios** . 1. En primer lugar, seleccione un tipo de usuario: - **Los usuarios administrativos** pueden controlar todo el acceso al sistema, incluida la adición o eliminación de usuarios y sus privilegios. - **Los usuarios estándar** pueden estar limitados para acceder a áreas específicas del sistema. - **Elegibilidad: Solo** los usuarios pueden ejecutar beneficios y elegibilidad y pueden limitarse a un NPI específico. - **Los usuarios de Contabilidad/Facturas** solo pueden ver las facturas de Claim MD, así como realizar pagos o cambiar el método de pago de Claim.MD servicios. 2. Siguiente clic . 3. Deberá completar como *mínimo* el nombre de contacto y la dirección de correo electrónico de un nuevo usuario. 4. Revise los **privilegios de acceso** disponibles para ellos. 5. Una vez que haga clic en   , enviaremos un correo electrónico con un enlace de configuración a la dirección de correo electrónico proporcionada. El nuevo usuario deberá seguir ese enlace para seleccionar un nombre de usuario y una contraseña. #### Adición de usuarios - Más información Para obtener más información sobre cómo agregar usuarios, visite el artículo [Manage Users](/v1/docs/es/manageusers) . ### Configuración de la cuenta de proveedor Si desea cambiar el acceso de proveedor a su cuenta, encontrará opciones para ajustar el nivel de acceso otorgado a los proveedores en la página Configuración de la cuenta. Estos son los pasos: 1. Vaya a **Configuración > pestaña Configuración de la cuenta** . 2. Desplácese hacia abajo hasta la sección **Configuración del proveedor** y haga clic en el menú desplegable Acceso del proveedor. 3. Seleccione la configuración de acceso que desea permitir a su proveedor.  Estas son las opciones de configuración del proveedor: 1. **Sin acceso** : el proveedor no tiene acceso a los datos de reclamación ni a los tickets de soporte, y Claim.MD no incluirá a este proveedor en el problema de soporte. 2. **Acceso limitado**: el proveedor no tiene acceso a los datos de reclamaciones ni a los tickets de soporte a menos que Claim.MD solicite directamente la asistencia. 3. **Todo el soporte** : el proveedor puede ver todos los tickets de soporte y los datos de reclamación asociados. 4. **Acceso completo** : el proveedor tiene acceso completo, puede ver todos los datos de la reclamación y tiene acceso administrativo a la cuenta ## Paso dos - Inscripción de proveedores [Embedded content made on Kapwing](https://www.kapwing.com/e/664b75431c2628b56154fb48) Algunos pagadores requerirán inscripción antes de que pueda presentar reclamaciones electrónicas. Este segmento le mostrará cómo completar rápidamente estos pasos de inscripción. Más informaciónTenga en cuenta que debe tener **una credencial** con un pagador **antes** de completar las inscripciones dentro de Claim.MD. Póngase en contacto con el "soporte para proveedores" de los pagadores para obtener orientación sobre los pasos para acreditar con ellos. En el menú de la izquierda, haga clic en **Inscripción de proveedores**. ### Agregar proveedores 1. Cada organización por la que facture deberá agregarse a Claim.MD. Si no ve la información de su organización en la lista, haga clic en   . 2. Ingresa tu **NPI** y **número de identificación fiscal**. Los proveedores atípicos (aquellos que no están obligados a tener un NPI) pueden dejar el NPI en blanco. 3. La pantalla de información del proveedor se utilizará para completar automáticamente cualquier documentación de inscripción próxima. Una vez que haya verificado que la información es precisa en esta ventana emergente, guarde el registro del proveedor. ### Inscripción para la presentación de reclamaciones Ahora revisemos qué pagadores requieren inscripción antes de presentar reclamos y cómo configurar notificaciones de pago electrónico. 1. **Haga clic en el nombre del proveedor** para revisar las inscripciones específicas para este proveedor. Los pagadores comunes para el estado de su proveedor se mostrarán de forma predeterminada, pero puede usar el **cuadro de búsqueda** para buscar cualquier pagador específico al que facturará. 2. **Revise la columna de reclamaciones** para determinar si se requiere inscripción para enviar a un seguro determinado. Si presenta reclamaciones institucionales o **UB-04** , cambie el menú desplegable de arriba. - **No se requiere inscripción** significa que puede comenzar a enviar reclamaciones electrónicas a este pagador de inmediato. - **No disponible** significa que el pagador no admite este tipo de reclamación. - Si se muestra **Inscripción requerida** , se deberán completar pasos adicionales antes de poder enviar reclamaciones electrónicas a este pagador. - Al hacer clic en el botón   , se le solicitarán **instrucciones** para completar los pasos de inscripción a través de un portal de inscripción externo o con la **documentación** precargada que debe completar. - **Cuando se den las instrucciones**, asegúrese de seguir cada paso cuidadosamente. Una vez completados esos pasos, haga clic en el botón para finalizar la solicitud de inscripción. - **Cuando se muestre la documentación**, revise cuidadosamente los formularios y las casillas prellenadas. Puede hacer ajustes a estos formularios antes de enviarlos. Es posible que algunos campos obligatorios estén resaltados para que los complete, por ejemplo, es posible que se requiera una firma. En la mayoría de los casos, podemos enviar estos formularios por **correo o fax** . Si se requieren pasos adicionales, es posible que se muestren estas instrucciones después de enviar el formulario. ### Inscripción para ERA Ahora que nos hemos inscrito para la presentación de reclamaciones, configuremos el Aviso de Remesas Electrónicas, o E.R.A. ERA, que es la forma en que el pagador le envía un resumen electrónico de lo que se pagó en las reclamaciones que ha presentado. Si su software de facturación admite la publicación automática de pagos, deberá configurar ERA para cada pagador para que tenga los datos necesarios para completar este proceso. - En la página de inscripción de proveedores, la columna ERA le dará instrucciones para activar ERA. - **Inscripción rápida** : significa que podemos enviar una solicitud de inscripción en línea sin papeleo ni pasos adicionales. - **Inscripción automática** : significa que el pagador devuelve automáticamente su resumen de remesa al envío de la reclamación. - Al igual que las inscripciones de reclamos, Inscripción requerida para ERA tendrá **instrucciones** para inscribirse en línea con el pagador o **formularios** precargados que deben enviarse. ### Inscripción para la elegibilidad Por último, querremos activar la elegibilidad para cualquier pagador para el que queramos verificar los beneficios y la elegibilidad. Use la columna Elegibilidad para activar esta opción. Inscripción de proveedores / Revisión de la lista de pagadores en TherapyMate - Asegúrese de haber realizado sus **INSCRIPCIONES DE PROVEEDORES** a través de Claim.MD. Las inscripciones de proveedores son necesarias para que sus proveedores de seguros sepan qué centro de compensación está utilizando y dónde enviar la información de ERA después de que procesen sus reclamos. - Edite la configuración de cada pagador de seguro en TherapyMate y agregue el **ID de PAYER** para la facturación de Direct Clearinghouse. Hay un enlace de **LISTA DE PAGADORES** para ayudarlo a buscar la identificación correcta o puede buscarla en Claim.MD. ![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/image-1686169775474.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D) - Cambie el **MÉTODO DE FACTURACIÓN** en la configuración de facturación del seguro de cada cliente a **Clearinghouse Claims-Direct.![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/image-1686169826041.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D)** - Agregue el **Calificador de ID de Intercambio de Clearinghouse y el ID de Clearinghouse** en la parte inferior de la página de información de la práctica de cada clínico en TherapyMate. Véase a continuación: ![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/image-1686169868528.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D) - Después de completar todos los pasos anteriores, ahora está listo para programar y facturar sus servicios directamente a través de la cámara de compensación. Cambiar la configuración de facturación de un cliente - Haga clic en Clientes > seleccione la configuración de facturación del cliente > - Verifique el método de facturación de cada cliente para asegurarse de que esté configurado en Clearinghouse Claims-Direct.![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/image-1686170112716.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D) - Si necesita cambiar el método de facturación, haga clic en el nombre del proveedor y cámbielo en la página siguiente.![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/image-1686170136567.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D) - Repita este proceso para cada cliente al que desee facturar directamente a través de la Cámara de Compensación. ### Tercer paso - Presentación de reclamaciones [Embedded content made on Kapwing](https://www.kapwing.com/e/646f6e2a5a9e0c0020d962d0) File transfer to a Practice Management System or other software can also be accomplished using the API. Users have the ability to generate their own API Account Key, which must be obtained, copied, and entered into the desired Practice Management System. #### To generate this key: Navigate to the **Settings** page. Click the **Account Settings** tab. 1. Scroll down to the the **API Key (Account Key) section**, click the button (see image below). 2. Enter the same Claim.MD password used to login to the Claim.MD system. Click button. 3. The API will display. If needed. copy the API Key using the clipboard icon to transfer it to the Practice Management System or other system. **Ensuring proper handling and security of this password is crucial.** #### To Delete an API Key: If the API Key is lost, the current one will have to be deleted and another one would have to be generated and entered into the PMS or other software system. 1. In *Settings > Account Settings*, scroll down to the **API Key (Account Key)** section and click the button. 2. Enter your Claim.MD account password and select the button. 3. The window should display Success-Removed API Key. Close this window. 4. Scroll back down to the API Key (Account Key) section and the button is now available if a new API Key needs to be created (see [steps above](/v1/docs/account-settings#to-generate-this-key)). #### Configuración de Claim.MD API y envío de reclamaciones en TherapyMate Haga clic en este enlace para ir al artículo: [Claim.MD-Getting Started with Direct Clearinghouse Billing](https://support.therapymate.com/hc/en-us/articles/14268685462676-Claim-MD-Getting-Started-with-Direct-Clearinghouse-Billing) En el artículo, se le guiará a través del proceso de vinculación de su centro de intercambio de información Claim.MD con TherapyMate ingresando la **clave de cuenta API (clave de script)** obtenida en Claim.MD. Además, se le instruirá sobre cómo ingresar el **Calificador de ID de Intercambio de la Cámara de Compensación** y el ID de la **Cámara de Compensación** en la **Configuración de Facturación** para enviar reclamaciones directamente a través de TherapyMate a Claim.MD. Tenga en cuenta que estos pasos deben completarse justo después de [enrolling providers in Claim.MD](/v1/docs/es/quick-start-guide-therapymate#paso-dos-inscripci%C3%B3n-de-proveedores). Una vez que haya completado la configuración inicial con Claim.MD, generará reclamaciones en TherapyMate agregando al médico, seleccionando la casilla de verificación junto a cada reclamación y, a continuación, enviando la reclamación (consulte el artículo). ![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/image-1686236826187.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D) ### Configuración de aprobación de transmisión Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, todas las reclamaciones están configuradas para ser aprobadas por un usuario en la página [Manage Claims](/v1/docs/es/manage-claims) antes de ser transmitidas. Recomendamos mantener esta configuración habilitada para al menos los primeros envíos de reclamaciones para garantizar la precisión de los datos después de que se hayan [directly entered](/v1/docs/es/uploading-and-entering-claims-1), [uploaded from a batch file](/v1/docs/es/uploading-and-entering-claims)o transferidos desde otro sistema ([SFTP](/v1/docs/es/sftp) o [API](/v1/docs/es/api)). Sin embargo, si no se necesita una aprobación final antes de la transmisión, esta función se puede desactivar en **Configuración >** [**Account Settings**](/v1/docs/es/account-settings). Simplemente anule la selección de la casilla de verificación **Transmitir aprobación requerida**. Si esta configuración está deshabilitada, las notificaciones válidas se marcarán para su transmisión inmediatamente. Más informaciónSolo los usuarios administrativos tienen acceso a la pestaña [**Account Settings**](/v1/docs/es/account-settings) . ### Recibir ERA en TherapyMate Haga clic en este enlace para ir al artículo: [Receiving and viewing ERA (Electronic Remittance Advice) with Claim.MD](https://support.therapymate.com/hc/en-us/articles/16265470960660-Receiving-and-viewing-ERA-Electronic-Remittance-Advice-with-Claim-MD) Este artículo proporciona una guía sobre cómo ver la información de ERA tanto en TherapyMate como en Claim.MD. Al recibir ERA electrónicamente de Claim.MD, los consultorios pueden actualizar automáticamente las facturas en TherapyMate para los clientes de seguros. Cubriremos el proceso de acceso a la ERA en ambos sistemas y abordaremos las situaciones en las que es necesaria una revisión directa en Claim.MD, como cuando no se recibe la ERA o para consultas relacionadas. ![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/image-1686236848975.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D) ### Elegibilidad en TherapyMate: Haga clic en este enlace para ir al artículo: [Eligibility Searches with Claim.MD](https://support.therapymate.com/hc/en-us/articles/16266297911316-Eligibility-Searches-with-Claim-MD) Con una cuenta Claim.MD puede verificar la elegibilidad del seguro de un paciente. Esta función se puede encontrar en el panel de control (ver artículo). Al hacer clic en la opción **+Elegibilidad** aparece la siguiente ventana: ![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/image-1686174895702.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D) Otros artículos importantes Una vez completados los pasos anteriores, es muy recomendable revisar los siguientes artículos para familiarizarse con las funcionalidades y características del resto del software Claim.MD. ### Artículos para todos los usuarios #### Inscripción de proveedores Artículo que debe leer: [Provider Enrollment](/v1/docs/es/add-provider). Información más detallada sobre el proceso de inscripción de proveedores. #### Gestionar reclamaciones Artículo a leer: [Manage Claims](/v1/docs/es/manage-claims). Comprenda cómo administrar las reclamaciones que requieren su atención, como las reclamaciones rechazadas (ya sea de Claim.MD, EDI de terceros o pagadores), las confirmaciones de reclamaciones faltantes, la ERA faltante y los recordatorios. Puede hacer todo esto en la página **Administrar reclamaciones** . #### Recibir efectividad Artículo a leer: [View ERA](/v1/docs/es/view-era). Si está utilizando Claim.MD para ERA, asegúrese de que su inscripción se haya enviado con cada pagador. Las inscripciones en ERA generalmente se procesan entre 3 y 30 días. Comunícate con el pagador si no vas a recibir tu ERA en este momento. La página **Ver ERA** es donde puede ver las transmisiones de ERA de sus pagadores. #### Elegibilidad Artículo a leer: [Eligibility](/v1/docs/es/eligibility). #### Informes Artículo para leer: [Reporting](/v1/docs/es/reporting). **Los informes** le permiten ver una descripción general de todo el historial anterior. Buscar Artículo a leer: [Search](/v1/docs/es/search). Es posible que tenga que buscar reclamaciones que ya se hayan transmitido y que no estén en la página **Administrar reclamaciones** . Puede hacerlo en la página **de búsqueda** . #### Ver/Pagar facturas Artículo a leer: [View/Pay Invoices](/v1/docs/es/viewpay-invoices). Aquí es donde su organización realizará pagos y revisará las tarifas de servicio para Claim.MD. #### Tickets de soporte Artículo a leer: [Support Tickets](/v1/docs/es/support-tickets). Es posible que tengas que ponerte en contacto con el servicio de asistencia en un problema relacionado con Claim.MD. Hay atajos convenientes para los boletos desde el formulario de reclamo, la página Ver ERA y la pantalla de Elegibilidad que adjuntarán automáticamente su ejemplo al boleto. También puede enviar un ticket de ERA general o faltante a través de la página **Tickets de soporte** . ### Artículos para usuarios administrativos Artículo a leer: [Manage Users](/v1/docs/es/manageusers). Artículos para leer: - [Settings](/v1/docs/es/settings-1) - [My Settings](/v1/docs/es/my-settings) - [Account Settings](/v1/docs/es/account-settings) - [Account Information](/v1/docs/es/account-information) - [Claim Grouping](/v1/docs/es/claim-grouping) ### Need Help Menu To locate the Quickstart Guide and other articles in the Knowledgebase, follow these steps: 1. Click on the "Need Help" menu at the bottom left of your screen. 2. Choose either the Quickstart Guide link or the Knowledgebase link from the menu. The Knowledgebase encompasses comprehensive documentation and videos covering various aspects of Claim.MD, including claim management, ERA viewing, search functionality, reporting, and more. ![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/image-1700243867414.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D) ![](https://cdn.document360.io/367e6528-88da-4443-9da1-fcdd7e6d4d49/Images/Documentation/image-1700243941274.png?sv=2026-02-06&spr=https&st=2026-11-11T11%3A11%3A06Z&se=2026-11-11T12%3A11%3A06Z&sr=c&sp=r&sig=U52WcVViA1jQeMN6tpF%2FklY1G28OquMufhfMGRDLLuU%3D)